CRM sistem po meri ali Excel: kdaj se malemu podjetju splača lasten sistem?

Večina malih podjetij začne s preglednico v Excelu, mapo e-pošte in nekaj listki na mizi. Dokler je strank deset, to deluje. Ko jih je petdeset, začnejo povpraševanja izginjati, ponudbe se pošiljajo dvakrat, nihče pa ne ve, kdo je stranko nazadnje poklical.

CRM (Customer Relationship Management) je sistem, v katerem so na enem mestu stranke, kontakti, povpraševanja, ponudbe, računi in opravila. Njegov namen ni »še en program«, ampak da vsak v podjetju v nekaj sekundah vidi, kaj se s posamezno stranko dogaja in kaj je naslednji korak.

Znaki, da ste Excel prerasli: isto stranko imate vpisano na več mestih, ponudbe in račune pišete ročno v Wordu, pozabite poklicati nazaj, ob koncu meseca pa za pregled prihodkov porabite pol dneva. Če prepoznate vsaj dva, vam CRM prihrani več časa, kot ga boste porabili za uvedbo.

Hitra pot je naročnina na obstoječ program, kot sta HubSpot ali Pipedrive. Za mnoga podjetja je to prava izbira. Težava nastane, ko morate program prilagoditi svojemu načinu dela: slovenski računi z zaporednimi številkami, UPN QR koda, normiran s.p., povezava s spletno trgovino ali računovodstvom. Takrat se plačuje za funkcije, ki jih ne uporabljate, tiste, ki jih potrebujete, pa manjkajo.

CRM po meri je smiseln, ko imate jasen, ponavljajoč se proces, ki ga tuji programi ne pokrijejo, ali ko želite sistem, ki je vaš in ne naročnina. Zgradimo samo to, kar uporabljate: seznam strank, ponudbe in račune v vaši podobi, opomnike, poročila in povezave z obstoječimi orodji. Uvedba poteka po korakih, da se ekipa navadi postopoma.

V PARADOKS smo CRM in zaledne sisteme razvili za naročnike, kot sta Nomli in Marzan, ter za lastno poslovanje. Če vas zanima, ali se vam lasten sistem splača, nam opišite, kako danes vodite stranke in ponudbe, in skupaj presodimo, ali je bolje začeti z obstoječim programom ali z rešitvijo po meri.